Prólogo: Caos en el mundo
Versículo 01 Comenzado el nivel estarás encima de un caza de la unidad acrobática militar volando por la ciudad y tendrás que enfrentarte a los primeros enemigos: Acceptance, Ángeles de la tercera jerarquía. Al terminar recuperarás tus pistolas L´Amour Est Bleu y te enseñarán cómo realizar el Clímax de Umbra. Practica esta acción con los enemigos que asaltan hasta que la aeronave se destruya. Pulsa los botones para saltan entre los restos y caer encima de un tren. Aparecerá un nuevo contrincante.
Versículo 02 Jefe: Belief, Potestad de la segunda Esfera. Esta batalla se compone de dos partes:
Primera parte. Esta bestia atacará mientras estás encima del compartimento y tendrás que tener cuidado con dos movimientos: golpeo de su brazo y el jugo que expulsa en ocasiones. Azota con tus mejores combos mientras evitas ser alcanzado y espera que salte una escena donde su cola quedará clavada en el techo del vagón. Aprovecha para asestar tu mejor repertorio y sigue repitiendo las pautas citadas hasta que bajes su vitalidad a la mitad.
Segunda parte. Aparezca Jeanne y comenzará el verdadero enfrentamiento. Ahora estarás en las vías y tendrás que moverte mientras esquivas los saltos, aplastamiento con su tentáculo y el jugo que expulsa. Realiza combos, activa Clímax de Umbra y combina tus acciones con tu amiga hasta poner fin a la batalla.
Al finalizar aparecerá otro nuevo contrincante, aunque está vez más enorme.
Versículo 03 Jefe: Gomorrah, Devorador de ángeles. Esta bestia similar a un dragón escalará el edificio mientras te ataca. Sus movimientos principales se resume en tres acciones: golpeo con sus garras, mordisco y lanzallamas. Los tres movimientos son sencillos de esquivar, ya que tu protagonista se mueve con soltura por los aires gracias a sus alas. Su punto débil es atacar a su mandíbula con tus combos. Al reducir su salud a cero ejecuta Clímax para poner fin al combate y ver una larga secuencia de video.