Salva a la princesa de las garras de Bowser y encuentra todas las medallas estrellas.
Tras observar otra carta podrás visitar el primer nivel.
Asciende por la plataformas (podrás coger una caja voladora previamente) y una vez arriba, salta por las plataformas rebotadoras de color naranja y súbete al bloque musical multicolor para llegar a un área repleta de nubes para coger monedas y la segunda medalla estrella.
Golpea los dos próximos bloques rojos y elimina a la columna de enemigos. Dirígete a la izquierda y en la pared, avanza agachado para recoger la segunda medalla estrella que antes no pudiste coger. Salta a la plataforma naranja para retornar y puedas coger un reloj. Prosigue y cuando veas un enorme bloque rojo de interrogación, golpéalo 3 veces. Úsalo para rebotar por la pared y puedas encontrar la tercera medalla estrella.
Continúa por el camino de la izquierda, saltando entre plataformas rebotadoras y sal por la tubería. Utiliza el bloque rojo próximo para alcanzar la parte superior de la bandera final de fase.
Tras volver, mira por el telescopio hacia Toad para que lance la próxima medalla estrella. Recoge la tercera medalla estrella en una de las plataformas giratorias del lado izquierdo. Continúa mientras salta al aro rojo y recoge monedas rojas para una vida extra y salta a la bandera final de fase.
Continúa hasta tocar la bandera y llegarás a un lugar con alfombra roja. Dirígete a la parte inferior derecha y verás una tubería de cartón. Rómpela y aparecerá una tubería verde. Entra y recoge monedas, un reloj y la segunda medalla estrella. Regresa y prosigue por el camino superior derecho. Salta a la caja transportadora y en la siguiente área, en el lado izquierdo hallarás la tercera medalla estrella.
Sigue el trayecto mientras un enorme fantasma te persigue y antes de cruzar la puerta, golpea los bloques para que aparezca una estrella que te hará invencible. Úsala contra el enorme fantasma y sal por la puerta. Salta a las plataformas invisibles que se harán visibles según te aproximes y salta a la parte superior de la bandera.
En la siguiente zona, toca la bandera y activa los interruptores verdes para continuar. Antes de saltar a la próxima caja transportadora, evítala y podrás hallar la segunda medalla estrella. Entra en la caja y en la siguiente área, elimina al enemigo que lanza un bumerang. Verás ocho interruptores verdes. Activa los dos del lado izquierdo para alcanzar la tercera medalla estrella. Pulsa los restantes interruptores y prosigue el recorrido hasta la bandera final de la fase.