Sogecable y Vía culminan el proceso de integración

Sogecable, la compañía líder de la televisión de pago en España, llevó a cabo durante ayer la integración de Vía Digital mediante una ampliación de capital de 28. 980.617 acciones que ha sido suscrita íntegramente por los propietarios de la plataforma digital liderada por Telefónica. De esta forma se cierra el proceso iniciado el 8 de mayo de 2002 con el acuerdo suscrito entre los presidentes de Sogecable y Telefónica, Jesús de Polanco y César Alierta.

Sogecable ha ampliado su capital social en 57.961.234 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 28.980.617 nuevas acciones, de dos euros de valor nominal cada una, íntegramente desembolsadas y adjudicadas a todos los suscriptores identificados en la correspondiente escritura pública. Los mencionados suscriptores son Telefónica de Contenidos, S.A.U.; DTH Europa, S.A.; Televisión de Galicia, S.A.; Televisión Autonómica de Valencia, S.A.; Televisión Autonómica de Madrid, S.A.; RTL Group Communications, S.L.; Unidad Editorial, S.A.; Radio Popular, S.A. (COPE); Federico Doménech, S.A.; Difusora de Información Periódica, S.A. (Época); Promociones Periodísticas Leonesas, S.A.; TVC Multimedia S.L.; Galaxy Entertainment Iberoamérica S.L.; y Media Park S.A.

Las nuevas acciones se han emitido con una prima de 13,51 euros por acción, por lo que el valor global de la suscripción de la totalidad de las nuevas acciones ha sido de 449.489.369 euros.

Acuerdos. Tras este canje, Telefónica tendrá el 22,23% de Sogecable, mientras que las participaciones de Prisa y Groupe Canal+ serán de un 16,38% respectivamente, si bien Telefónica ha renunciado al ejercicio de los derechos políticos del exceso sobre los porcentajes de participación de los anteriores, y su representación en el nuevo consejo, será similar a la de Prisa y Groupe Canal+. Prisa seguirá siendo responsable de la gestión de la compañía. El acuerdo entre Sogecable y Telefónica recoge la voluntad de esta última compañía de permanecer en el accionariado de Sogecable un mínimo de tres años a contar desde el canje de acciones.

Con el objeto de apoyar la integración de plataformas, Prisa, Groupe Canal+ y Telefónica suscribirán un préstamo participativo de 50 millones de euros cada uno y vencimiento en diez años. Adicionalmente, Sogecable ofrecerá a sus accionistas la posibilidad de participar en un préstamo subordinado de 175 millones de euros, cuya suscripción asegura Telefónica.

Asimismo, Sogecable suscribió el pasado 11 de junio con un grupo de entidades financieras el aseguramiento de un préstamo sindicado por un importe de 1.400 millones de euros con el objetivo de financiar la integración de ambas plataformas y reestructurar la deuda existente en Sogecable, Vía Digital y Audiovisual Sport. Una vez realizada la ampliación de capital y el canje de acciones, Sogecable, propietario de Canal+ y Canal Satélite Digital, inicia la cuenta atrás para el lanzamiento, a finales de este mes, de la nueva plataforma, cuyo nombre será Digital +.

Sin cambios. Esta nueva plataforma transformará el panorama audiovisual español, y concentrará la oferta de programación más atractiva, completa e innovadora que jamás haya existido en nuestro país. Los actuales abonados a Canal Satélite Digital y Vía podrán disfrutar de la nueva programación sin realizar ningún cambio en su instalación, con la misma antena parabólica, el mismo terminal digital y la misma tarjeta.