El Valencia refinancia su deuda con Goldman Sachs: cerrado un préstamo de 186 millones
El club y el grupo bancaria negocian ahora otro préstamo de alrededor 70 millones para acabar la obra del Nuevo Mestalla.
El Valencia y Goldman Sachs han cerrado un acuerdo con el que el club de Mestalla refinanciará su deuda a largo plazo. El grupo bancario concederá un préstamo de 186 millones, convirtiéndose en el único acreedor del club. En paralelo, ambas entidades negocian otro préstamo de unos 70 millones para acometer la obra del Nuevo Mestalla. El club ha hecho oficial el acuerdo que es, según ellos, “uno de los hitos más importantes en sus 105 años de historia”.
Tal como ha adelantado el canal económico Bloomberg, el préstamo ya está vigente, por lo que entidades como CaixaBank, Right and Media y Gedesco han dejado de ser acreedores del Valencia. Con este préstamo de 186 millones, el Valencia prolonga en el tiempo su deuda, reduciendo a su vez los intereses (de un 9% a entre 6 y 7%) y gana dos años de carencia (periodo sin tener que pagar cuotas de devolución del préstamo).
El Valencia informará en su próxima Junta de Accionistas de otros pormenores del préstamo, tales como avales y garantías presentadas (en los anteriores tenía hipotecados la parcela del actual Mestalla e inclusive el seguro de ayuda al descenso). El acuerdo, según ha podido saber AS, se cerró hace dos semanas y en breve lo hará oficial el club de Mestalla, que se congratula de las condiciones y del oxígeno a corto plazo que le supone refinanciar la deuda.
Ahora, tal como se ha apuntado, el Valencia negocia otro préstamo de 70 millones que destinará para completar la financiación necesaria para reanudar y acabar el Nuevo Mestalla. En su último proyecto de ejecución de obra presentado, el Valencia cifró en unos 170 millones los que faltan para poder mudarse de casa y cumplir con los plazos estipulados de construcción por el Ayuntamiento (30 meses desde el inicio de la obra, es decir, desde el próximo 12 de enero). El Valencia, a la espera de dicho préstamo, cuenta con unos 83 millones de CVC y alrededor de 30 de Atitlán, por la venta de la zona terciaria de la parcela de la Avenida de las Coertes.
Comunicado oficial
“El Valencia CF ha alcanzado uno de los hitos más importantes en sus 105 años de historia: la completa transformación de su estructura de capital.
En los últimos meses, el Club ha estado inmerso en el diseño y ejecución de dos operaciones financieras complejas y de gran envergadura:
-Una línea de crédito corporativa a largo plazo de 121 millones de euros.
-Un préstamo puente a corto plazo de 65 millones de euros.
Con el cierre de estas dos operaciones, el Valencia CF ha liquidado todas sus deudas corporativas existentes y ha liberado todos los gravámenes vigentes, incluida la hipoteca sobre el antiguo estadio. Además, la reestructuración ha mejorado sustancialmente su estructura de capital, proporcionando suficiente liquidez, solvencia y profundidad financiera para los próximos años. Estas operaciones también alinean al Club con las principales empresas y otras entidades profesionales de fútbol líderes, permitiéndole cubrir sus necesidades de financiación, mejorar su salud financiera y afrontar sus planes estratégicos con plena fortaleza.
NUEVA DEUDA CORPORATIVA (121 millones de euros)
La nueva línea de crédito corporativa de 121 millones de euros ha sido obtenida en los mercados de capital, específicamente en el United States Private Placement (USPP), compuesto por destacados inversores profesionales (principalmente compañías de seguros de primer nivel y fondos de pensiones).
Esta operación es una de las más importantes en términos cuantitativos y cualitativos realizadas por un club de fútbol profesional español o europeo.
La colocación de deuda senior garantizada se ha realizado bajo términos de mercado atractivos en relación con el paquete de garantías, vencimiento, período de gracia, vida media ponderada y costo subyacente. Estos términos ofrecen mejoras significativas en comparación con los términos previos, que han sido totalmente cancelados. Además, los compromisos asociados con la nueva financiación brindan flexibilidad y autonomía a la gestión del Club, incluso permitiendo la extensión de la financiación si fuera necesario, reduciendo gradualmente el impacto de los pagos y asegurando un esfuerzo de deuda manejable para la entidad.
PRÉSTAMO PUENTE (65 millones de euros)
Adicionalmente, el Valencia CF ha obtenido 65 millones de euros en financiación puente a corto plazo, con Goldman Sachs actuando directamente como acreedor. Esto permitirá al Club avanzar y acelerar su hoja de ruta estratégica.
El préstamo puente será refinanciado posteriormente dentro de la operación del proyecto del Nou Mestalla, que actualmente está en progreso y se espera completar en unos meses.
De esta forma, el Valencia CF ha refinanciado completamente su deuda previa y ha obtenido mayor flexibilidad y capacidad para satisfacer sus necesidades de capital circulante.
La presidenta del Club, Layhoon Chan, ha dicho al respecto: “La finalización del ejercicio de reestructuración de la deuda marca un hito en nuestro camino, uno que muchos de nosotros hemos trabajado incansablemente para alcanzar. La exitosa finalización del acuerdo de financiación corporativa, junto con el préstamo puente, ha fortalecido nuestra posición financiera. Esto nos permite avanzar con confianza hacia la financiación del proyecto del Nou Mestalla. El nuevo estadio representa nuestro compromiso con el crecimiento, la innovación y la visión que nos impulsa hacia adelante”.
Para lograr este importante hito, el Valencia CF ha contado con la asesoría de Bibium Capital (asesor financiero), Addleshaw Goddard (asesor legal) y el banco de inversión Goldman Sachs, que también está actuando como agente estructurador para la próxima financiación del proyecto del Nou Mestalla, lo que reafirma el compromiso y confianza del banco en el Club. LALIGA también ha apoyado activamente al Club a lo largo de todo el proceso. Los acreedores estuvieron representados por DLA Piper”.
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