Les regalan dos pisos, abren el testamento y encuentran la sorpresa 13 años después: 50.000 euros de deuda entre hermanos

Un matrimonio quería que sus hijos se beneficiasen de una fiscalidad ventajosa regalándoles apartamentos mientras todavía estaban vivos. Fue en el año 2013, y la pareja decidió hacer donaciones a sus hijos, con cada niño recibiendo un apartamento con un valor, en ese momento, de 300.000 euros, beneficiándose de una deducción de 100.000 euros. Uno de los hijos recibió un apartamento en París, y el otro una propiedad a las afueras de la capital francesa.

Doce años después, el padre falleció, el último miembro vivo del matrimonio. Fue entonces cuando, durante una reunión con el notario, los dos hermanos descubrieron que sus padres no habían escogido el mejor método para optimizar la donación. En el periodo de tiempo desde que se realizó el acuerdo, las dos propiedades no habían evolucionado de la misma forma, y es ahí cuando el notario explica al hermano poseedor del apartamento en París que le debe 50.000 euros a su hermano.

Unos padres que no escogieron el método más adecuado para la donación

Frédéric Labour, notario en la población de Sainte-Geneviève des Bois, destaca que “cuando se han realizado varias donaciones simples en vida de los padres, se vuelve a hacer un cálculo global en el momento de la sucesión“. Labour añade que ”se hace como si los bienes donados siguieran formando parte del patrimonio de los padres y, a continuación, se reevalúa el conjunto. Si dos donaciones se refieren a bienes que han evolucionado de forma diferente a lo largo del tiempo, las partes ya no están equilibradas: entonces hay que restablecer la igualdad entre los herederos. Aquel cuyo bien ha ganado valor debe pagar una compensación a su hermano o hermana. Lo que prevalece es la igualdad absoluta entre los hijos".

Un reequilibrio que puede complicar a la parte que ha visto aumentar el valor de sus bienes, y es que es posible que no disponga de suficiente liquidez, por lo que “puede verse obligado a vender sus bienes para indemnizar a su coheredero”, señala el notario. ¿Qué ocurrió en este caso? No hubo ningún problema. Llegaron a un acuerdo y todo se solucionó llegando a un acuerdo en el que se realizará un pago de un hermano a otro gracias al seguro de vida de su padre.

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